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Ao final da II Guerra Mundial, Pete Calder (Billy Crudup) volta ao Novo México. Com o amigo Big Boy Matson (Woody Harrelson), beberrão e briguento inveterado, tem planos de comprar gado e tocar o rancho. Juntos eles desafiam o poderoso Jim Ed Love (Sam Elliott), que tenta controlar os negócios locais. Ao reencontrar Mona (Patricia Arquette), a provocante mulher de um dos capangas de Jim Ed, Pete fica perdidamente apaixonado. Mas é surpreendido tempos depois ao saber que seu melhor amigo Big Boy tem um romance clandestino com ela. Agora eles terão de descobrir até que ponto uma grande amizade pode resistir.
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