No final dos anos 50, um saxofonista, talentoso e alcóolatra toca no Blue Note, de Paris. Lá fora, um jovem fã francês faz de tudo para ouvir aquela música. Entre os dois nasce uma amizade que vai trazer inspiração para o músico.
Elenco:
Christine Pascal, Dexter Gordon, François Cluzet, Frédérique Meininger, Gabrielle Haker, Ged Marlon, Herbie Hancock, Sandra Reaves-Phillips, Wayne Shorter