Quando Grace começa a trabalhar até tarde, Will procura a companhia de sua nova amiga, Val. Assim Grace fica chateada, pois acha que Val irá substituí-la no papel de melhor amiga de Will.
Elenco:
Debra Messing, Eric McCormack, Leigh Allyn Baker, Megan Mullally, Molly Shannon, Sean Hayes, Tom Gallop