Um demônio ataca as irmãs Halliwell com a poeira do sonho, fazendo com que tenham pesadelos reais. Paige é assediada por um palhaço maligno em um chá de bebê, Piper tem um caso e Phoebe é perseguida por um maníaco com uma serra elétrica.
Elenco:
Alyssa Milano, Brian Krause, Henry Gibson, Holly Marie Combs, Rebecca Balding, Rose McGowan